1.それではみなさん良い旅を！
2.ウルティン・ペリン
3.さよならフェンダー
4.キッズはだいじょうぶ
5.ラブ・ファントム(Let's go!)
6.奴隷
7.バタフライ
8.ゆらり姫
9.トロピカーナ
10.ロックナンバー
11.ロンリーボーイの話
12.ガイジン
13.魔法
14.魔法の部屋

1. 青空　produced by 土屋 昌巳
2. 虹
3. サンシャイン　produced by 奥田 民生
4. ペインキラー(for Pain)　feat.金子ノブアキ
5. テキーラ！テキーラ！produced by 土屋 昌巳
6. オニオン・ソング (フィリポ＆コテイスイvs OT) produced by 奥田 民生
7. Are you ハッピー??
8. 3.2.1.0　feat.川西幸一
9. 下衆爆弾
10. 三日月　produced by 土屋 昌巳
11. ローラーコースター
　　（初回盤ボーナストラック） produceｄ by 奥田 民生

●DISC1…新曲「テキーラ！テキーラ！」を含む全12曲収録のロックンロール・ディスク

1.テキーラ！テキーラ！
2.黒にそめろ
3.ロックンロールと五人の囚人
4.ハリキリ坊やのブリティッシュ・ジョーク
5.ブラッディ・マリー、気をつけろ!
6.ハートのキング
7.ダーティーな世界 (Put your head)
8.ボニー＆クライド
9.ドーナツに死す収録)
10.家
11.白い薔薇が白い薔薇であるように
12.D.I.Y.H.i.G.E


●DISC2…人気曲をアコースティック・バージョンにリアレンジした新録6曲＋発掘音源を含む全8曲

1.MR.アメリカ
2.せってん
3.髭は赤、ベートーヴェンは黒-Junk Food
4.僕についておいで
5.右脳の片隅にて
6.君のあふれる音
7.王様はロバのいうとおり
8.Economic Alien -Demo

1.ダイアリー
2.家
3.オーバーグラウンド／アンダーグラウンド
4.髭よさらば（album ver.）
5.ミートパイ フロム ロシア
6.D.I.Y.H.i.G.E. 7.タイポグラフィー
8.嘘とガイコツとママのジュース
9.夢でさよなら（album ver.）
10.イカしてる俺は×××
11.ミスター・タンブリンマン

1.黒にそめろ
2.ハリキリ坊やのブリティッシュ・ジョーク
3.GOO
4.溺れる猿が藁をもつかむ
5.ドーナツに死す
6.100％太陽
7.ボニー＆クライド
8.B級プロパガンダ
9.ダブリン
10.T/M
11.寄生虫× ベイビー× ゴー！
12.マヌケなクインテット
13.電波にのって